EgeYapı Avrupa Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayıyla halka arz ediliyor. Halka arzın izahnamesi yayınladı. GYO sektöründe faaliyet gösteren şirket, 2024 yılında planladığı halka arzıyla yatırımcıların dikkatini çekiyor. Halka arz süreci ve detaylarını derinlemesine inceleyelim.
EgeYapı GYO Kimdir?
2015 yılında kurulan EgeYapı GYO, konut, ofis, otel, alışveriş merkezi ve eğitim kurumları gibi çeşitli projelerde faaliyet göstermektedir. Şirket, Türkiye ve dünya genelinde “yenilikçi, sürdürülebilir ve çağdaş yaşam alanları” yaratma vizyonuyla hareket ediyor. Müşteri memnuniyetini odağına alan şirket, sektörel gelişmeleri yakından takip ederek güvenilir yatırım fırsatları sunmayı hedefliyor.
EgeYapı GYO, uluslararası standartlarda projelere imza atmış olup, güçlü finansal yapısıyla dikkat çekiyor. Son yıllarda hayata geçirdiği projeler arasında Modernyaka ve Kekliktepe gibi önemli projeler bulunuyor.
EgeYapı GYO Halka Arz İncelemesi?
Ege Yapı GYO Halka Arz Detayları
- Fiyat: Halka arz fiyatı pay başına 15.00 TL olarak belirlendi.
- Tarih: Halka arz, 6-7-8 Ocak 2025 tarihlerinde gerçekleşecek.
- Borsa Kodu: Çağdaş Cam, “EGEGY” sembolü ile işlem görecek.
- Dağıtım Metodu: Bireysele eşit dağıtım yöntemiyle halka arz edilecek.
- Halka Açıklık Oranı: Şirketin halka açıklık oranı %30,60 olup, toplam61.200.000 lot hisse satılacaktır
- Hedef Gelir: Halka arzın büyüklüğü918 Milyon TL, elde edilecek Net gelir 594 Milyon TL olacak
- Katılım Yeri: Acar Menkul Değerler A.Ş., Alan Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Anadolu Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Anadolubank A.Ş., Colendi Menkul Değerler A.Ş., Galata Menkul Değerler A.Ş., Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş., Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş., Strateji Menkul Değerler A.Ş., TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş., TEB A.Ş., Vakıf Katılım Bankası A.Ş., Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş., Listelenen kurumlar hariç bütün banka ve aracı kurumlardan katılım sağlanabilir*
- Katılım: Katılıma Uygun Değil
- T1 T2: Kullanılanılamaz
Halka Arz Gelirleri Nerede Kullanılacak?
Ege yapı GYO, halka arzdan elde edeceği geliri stratejik yatırımlarda kullanmayı planlıyor. Bu gelirlerin kullanım alanları:
- %45: Modernyaka Projesinin Finansmanı
- %40: Kekliktepe Projesinin Finansmanı
- %10: Diğer Projelerin Finansmanı
- %5: Pazarlama ve Genel Yönetim Giderlerinin Finansmanı
Finansal Değerler
Piyasa değeri 3,000 mr ₺, F/K değeri -11,37 PD/DD 3,98 olan Egeyapı GYO’nun bazı finansal değerleri:
- 2024/9 Hasılat: 84,9 milyon TL
- 2024/9 Brüt Kâr: 34,4 milyon TL
- 2024/9 Özkaynak: 159 milyon TL
- 2024/9 Kısa Vadeli Yükümlülük: 1.0 milyar TL
- 2024/9 Dönem Karı: 215 milyon TL
- 2023 Hasılat: 305,9 milyon TL
- 2023 Brüt Kâr: 115,2 milyon TL
Olası Lot Dağılımı
Gerçekleşen son 10 halka arzın katılımcı ortalaması 513,689 kişi oldu. Katılımcı sayılarına göre olası pay dağılımları ise şöyle gerçekleşebilir:
- 300.000 Katılım – 122 Lot – 1.830 ₺
- 500.000 Katılım – 72 Lot – 1.095 ₺
- 1.000.000 Katılım – 36 Lot – 540 ₺
- 2.000.000 Katılım – 18 Lot – 270 ₺
- 3.000.000 Katılım – 12 Lot – 180 ₺
- 4.000.000 Katılım – 9 Lot – 135 ₺
Dağıtım Yöntemi
Halka arza katılacak yatırımcıların dağılımı ise şöyle
- %60 – Yurt İçi Bireysel Yatırımcı
- %30 – Yurt İçi Kurumsal Yatırımcı
- %10 – Yüksek Başvurulu Yatırımcı
Halka Arzın Taahütleri Ne?
Halka arza katılacak yatırımcıların dağılımı ise şöyle
- Şirket 1 yıl boyunca sermaye artımı yapmayacak.
- Şirket ortakları halka arza konu olmayan paylarını 1 yıl boyunca satmayacak.
- 21 günlük süreyi kapsayacak şekilde fiyat istikrarı işlemi uygulanması planlanmaktadır.
Sonuç
EgeYapı GYO halka arzı, hem şirketin büyüme hedeflerini desteklemesi hem de yatırımcılar için önemli bir fırsat sunması açısından dikkat çekiyor. Diğer halka arzları incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.
