Dünya Varlık Yönetim A.Ş., Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayıyla halka arz sürecine giriyor. Şirket bankalardan ve finansal kuruluşlardan tahsili gecikmiş alacak portföylerini satın alarak yapılandırma ve tahsilat süreçlerini yönetiyor. SPK onaylı izahname yayımlandı ve halka arza dair tüm detaylar açıklandı.
Dünya Varlık Yönetim A.Ş. Ne İş Yapar?
Dünya Varlık Yönetim A.Ş., finansal sektörde varlık yönetimi ve tahsili gecikmiş alacak yönetimi alanlarında faaliyet göstermektedir. Bankalar, finans kuruluşları ve reel sektör firmalarından devraldığı problemli kredileri yeniden yapılandırarak tahsilat süreçlerini yönetmektedir. Şirket, bu faaliyetleriyle finansal ekosistemin sürdürülebilirliğine katkı sağlamakta ve borçlulara ödeme kolaylıkları sunmaktadır.
Halka Arz Detayları
- Fiyat: Pay başına 38,44 TL olarak belirlendi.
- Tarih: 22-23-24 Ocak 2025
- Borsa Kodu: Şirket, “DNYVA” koduyla işlem görecek.
- Dağıtım Metodu: Bireysele eşit dağıtım yöntemi uygulanacaktır.
- Halka Açıklık Oranı: %35,96
- Toplam Satılacak Lot: 65.200.000 adet
- Ek Pay Satışı: 13.040.000 adet ek pay satışı planlanmaktadır.
- Aracı Kurum: İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- T1 T2 Kullanılamaz
- Katılıma Uygun Değil
Katılım Sağlanabilecek Banka ve Aracı Kurumlar
Halka arza listelenen kurumlar hariç tüm banka ve aracı kurumlar üzerinden katılım sağlanabilecek.
Katılım Sağlanamayacak Kurumlar:
- Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Anadolu Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Anadolubank A.Ş.
- Colendi Menkul Değerler A.Ş.
- Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
- Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.
- Vakıf Katılım Bankası A.Ş.
- Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.
Halka Arz Gelirleri Nerede Kullanılacak?
İzahnameye göre Dünya Varlık Yönetim, halka arzdan elde edeceği gelirin büyük bir kısmını yeni portföy alımlarına ve finansal borç ödemelerine yönlendirecek. Kullanım planı şu şekilde:
✅ %70: Tahsili gecikmiş alacak portföylerinin finansmanı
✅ %30: Finansal borçların ödenmesi
Olası Lot Dağılımı
Dağıtılacak payların 32 milyonu sermaye artırımından geriye kalan 45.640.000 adeti ise ortak satışından gelecek. Son 10 halka arzın katılımcı ortalaması 481.816 kişi oldu. Katılım sayılarına göre olası pay dağılımını izahname yayınlandığında güncelleyeceğiz.
300.000 Katılım – 152 Lot – 5.842 ₺
400.000 Katılım – 114 Lot – 4.382 ₺
500.000 Katılım – 91 Lot – 3.498 ₺
600.000 Katılım – 76 Lot – 2.921 ₺
700.000 Katılım – 65 Lot – 2.498 ₺
1.000.000 Katılım – 45 Lot – 1.729 ₺
Halka Arz Dağıtım Yöntemi
Halka arza pay dağıtımı yatırımcılar arasında şu şekilde gerçekleşecek
- %70– Yurt İçi Bireysel Yatırımcı
- %20 – Yurt İçi Kurumsal Yatırımcı
- %10 – Yurt dışı Kurumsal Yatırımcı
Halka Arz Taahhütleri
Taslak izahnameye göre halka arzın taahütleri şöyle
✔ Şirket 1 yıl boyunca sermaye artımı yapmayacak.
✔Şirket ortakları 1 yıl boyunca halka arza konu olmayan paylarını satmayacak
✔ Şirket ortakları ilk 5 işlem günü boyunca halka arz fiyatından 3.912.000 adet alım emri girecek.
Sonuç
Şirket tahsili gecikmiş alacak sektöründeki uzmanlığı, geniş portföyü ve halka arz sonrası büyüme stratejileriyle yatırımcılar için önemli bir fırsat sunmaktadır. Halka arz sürecinde yer almak isteyen yatırımcılar, SPK onaylı izahnameyi detaylı inceleyerek yatırım kararlarını oluşturabilirler.
📢 SPK izahnamesini inceleyin ve halka arza katılım için yetkili aracı kurumlarla iletişime geçin!