Destek Finans Faktoring A.Ş., Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayıyla halka arz sürecine giriyor. 1996 yılından bu yana finans sektöründe faaliyet gösteren şirket, Halka arz süreciyle birlikte, yatırımcılarına büyüyen faktoring sektöründe yer alma fırsatı sunuyor. SPK onaylı izahname yayımlandı işte halka arza dair tüm detaylar.
1996 yılında kurulan Destek Finans Faktoring A.Ş., büyük, orta ve küçük ölçekli firmalara faktoring hizmeti sunmaktadır. Finansman, tahsilat yönetimi ve garanti hizmetleri gibi faktoring çözümleriyle müşterilerine esnek ve güvenilir finansman imkânı sağlayan şirket, sektördeki yenilikçi yaklaşımlarıyla fark yaratmaktadır. Özellikle KOBİ’lere yönelik sunduğu çözümlerle Türkiye’nin en güçlü finans kuruluşlarından biri haline gelmiştir.
Destek Finans Faktoring Halka Arz Detayları
- Fiyat: Halka arz fiyatı 46,98 TL olarak açıklandı
- Tarih: 29-30-31 Ocak 2025
- Borsa Kodu: Şirket, “DSTKF” koduyla işlem görecek.
- Dağıtım Metodu: Bireysele eşit dağıtım yöntemi uygulanacaktır.
- Halka Açıklık Oranı: %25
- Toplam Satılacak Lot: 83.333.333 adet
- Hedef Gelir: 3.811.999.853 ₺
- T1 ve T2 bakiyeleri kullanılamaz.
- Katılım Endeksi: Uygun Değil
Katılım Sağlanabilecek Banka ve Aracı Kurumlar
Halka arza listelenen kurumlar hariç tüm banka ve aracı kurumlar üzerinden katılım sağlanabilecek.
Katılım Sağlanamayacak Kurumlar:
- Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
- Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.
- Vakıf Katılım Bankası A.Ş.
- Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.
- Yapı Kredi Menkul Değerler A.Ş.
- Yapı Kredi Bankası A.Ş.
Halka Arz Gelirleri Nerede Kullanılacak?
Destek Finans Faktoring, halka arzdan elde edeceği gelirin tamamını şu alanda değerlendirmeyi planlıyor:
✅ %100: Faktoring işlemlerinin finansmanı
Destek Finans Faktoring Finansal Değerleri
Şirketin istikrarlı büyüme trendi ve güçlü finansal performansı, yatırımcılar için güvenilir bir yatırım fırsatı sunduğunu gösteriyor.
📊 Özkaynak 24/9 : 3.9 Milyar TL
📊 Brüt Kar 24/9: 2.1 Milyar TL
📊 Net Faaliyer Karı 24/9: 2.1 Milyar TL
📊 Net Dönem Karı 24/9: 1.5 Milyar TL
Halka Arz Dağıtım Yöntemi
Halka arza pay dağıtımı yatırımcılar arasında şu şekilde gerçekleşecek
- %40– Yurt İçi Bireysel Yatırımcı
- %25- Yurt İçi Kurumsal Yatırımcı
- %25 – Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcı
- %10 – Yüksek Başvurulu Yatırımcı
Olası Lot Dağılımı
Dağıtılacak payların tamamı sermaye artırımından gelecek. Son 10 halka arzın katılımcı ortalaması 481.816 kişi oldu. Katılım sayılarına göre olası pay dağılımını izahname yayınlandığında güncelleyeceğiz.
300.000 Katılım – 111 Lot – 5.214 ₺
400.000 Katılım – 83 Lot – 3.899 ₺
500.000 Katılım – 66 Lot – 3.100 ₺
600.000 Katılım – 55 Lot – 2.583 ₺
700.000 Katılım – 47 Lot – 2.208 ₺
1.000.000 Katılım – 33 Lot – 1.550 ₺
Halka Arz Taahhütleri
İzahname yayımlanmadı, ancak taslak izahnameye göre taahütler şu şekilde.
✔ Şirket, 1 yıl boyunca sermaye artırımı yapmayacak.
✔ Şirket ortakları, 1 Yıl boyunca pay satışı gerçekleştirmeyecek.
Sonuç
📢 SPK onaylı izahnameyi incelemeyi ve halka arza katılım için aracı kurumlarla iletişime geçmeyi unutmayın!