Birleşim Grup Enerji Yatırımları A.Ş., Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayıyla halka arz sürecine giriyor. 2002 yılında kurulan şirket, enerji sektöründeki yatırımlarıyla dikkat çekiyor. Halka arz süreciyle birlikte, yatırımcılara büyüyen enerji sektöründe yer alma fırsatı sunuyor. SPK onaylı izahname yayımlandı; işte halka arza dair tüm detaylar.
Birleşim Grup Enerji Halka Arz Detayları
- Fiyat: Halka arz fiyatı 12,14 TL olarak belirlendi.
- Tarih: 28-29-30 Ocak 2025 tarihlerinde talep toplanacak.
- Borsa Kodu: Şirket, “BIGEN” koduyla işlem görecek.
- Dağıtım Metodu: Bireysele eşit dağıtım yöntemi uygulanacak.
- Halka Açıklık Oranı: %20,02
- Toplam Satılacak Lot: 115.500.000 adet
- Hedef Gelir: Yaklaşık 1,4 Milyar TL
- T1 ve T2 Bakiyeleri: Kullanılamaz.
- Katılım Endeksi: Uygun değildir.
Katılım Sağlanabilecek Banka ve Aracı Kurumlar
Halka arza listelenen kurumlar hariç tüm banka ve aracı kurumlar üzerinden katılım sağlanabilecek.
- Anadolu Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Anadolubank A.Ş.
- Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
- Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.
- Vakıf Katılım Bankası A.Ş.
- Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.
- Yapı Kredi Menkul Değerler A.Ş.
- Yapı Kredi Bankası A.Ş.
Halka Arz Gelirlerinin Kullanım Alanları
Birleşim Grup Enerji, halka arzdan elde edeceği geliri şu alanlarda değerlendirmeyi planlıyor:
- %35-45: Borç Ödeme
- %20-25: Şirket Satın Alımları
- %15-25: Kapasite Artırım Yatırımları
- %5-15: Yenileme yatırımları
- %5-15: İşletme sermayesi
Birleşim Grup Enerji Finansal Değerleri
Şirketin istikrarlı büyüme trendi ve güçlü finansal performansı, yatırımcılar için güvenilir bir yatırım fırsatı sunduğunu gösteriyor.
| Finansal Gösterge | 2024/9 Dönemi | 2023 Yılı | 2022 Yılı |
|---|---|---|---|
| Hasılat | 844,6 Milyon TL | 607,6 Milyon TL | 376,5 Milyon TL |
| Brüt Kâr | 321,2 Milyon TL | 233,0 Milyon TL | 139,8 Milyon TL |
Halka Arz Dağıtım Yöntemi
Halka arza pay dağıtımı yatırımcılar arasında şu şekilde gerçekleşecek:
- %50: Yurt İçi Bireysel Yatırımcı
- %40: Yurt İçi Kurumsal Yatırımcı
- %10: Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcı
Olası Lot Dağılımı
Dağıtılacak payların tamamı sermaye artırımından gelecek. Katılım sayılarına göre olası pay dağılımı şu şekildedir:
- 150.000 Katılım: 385 Lot – 4.673 TL
- 250.000 Katılım: 231 Lot – 2.804 TL
- 350.000 Katılım: 165 Lot – 2.003 TL
- 500.000 Katılım: 115 Lot – 1.396 TL
- 700.000 Katılım: 82 Lot – 995 TL
- 1.100.000 Katılım: 52 Lot – 631 TL
- 1.600.000 Katılım: 41 Lot – 497 TL
- 2.200.000 Katılım: 28 Lot – 340 TL
Halka Arz Taahhütleri
- Şirket: 1 yıl boyunca sermaye artırımı yapmayacak.
- Şirket Ortakları: 1 yıl boyunca pay satışı gerçekleştirmeyecek.
- Şirket ortakları ilk 5 işlem günü boyunca halka arz fiyatından 4.620.000 adet alım emri girecek.
Sonuç
SPK onaylı izahnameyi incelemeyi ve halka arza katılım için aracı kurumlarla iletişime geçmeyi unutmayın! 2025 halka arzlarının tamamına buradan ulaşabilirsiniz.
