Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş., Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) onayıyla halka arz ediliyor. Şirketin sektördeki deneyimi ve finansal yapısı, bu halka arzı yatırımcılar için önemli bir fırsat haline getiriyor. SPK onaylı izahname yayımlandı ve halka arza dair tüm detaylar açıklandı.
Akfen İnşaat Ne İş Yapar?
1986 yılında kurulan Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret, altyapı, inşaat ve turizm sektörlerinde faaliyet göstermektedir. Şirket, Türkiye genelindeki çeşitli altyapı projelerinin yanı sıra konaklama ve turizm alanlarında da etkili rol oynamaktadır. Şirketin genişleyen portföyü ve kamu-özel işbirliği projelerindeki başarıları, onu sektör liderlerinden biri yapmaktadır.
Akfen İnşaat Halka Arz Detayları
- Fiyat: Halka arz fiyatı pay başına 38,70 TL olarak belirlendi.
- Tarih: Halka arz, 15-16-17 Ocak 2025 tarihlerinde gerçekleşecek.
- Borsa Kodu: Çağdaş Cam, “AKFIS” sembolü ile işlem görecek.
- Dağıtım Metodu: Bireysele eşit dağıtım yöntemiyle halka arz edilecek.
- Halka Açıklık Oranı: Şirketin halka açıklık oranı %15 olup, toplam95.487.612 lot hisse satılacaktır
- Hedef Gelir: Halka arzın büyüklüğü 3,69 Milyar TL, elde edilecek Net gelir 2.46 Milyar TL olacak
- Katılım Yeri: *Listelenen kurumlar hariç bütün banka ve aracı kurumlardan katılım sağlanabilir*
- Galata Menkul Değerler A.Ş., Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Garanti Bankası A.Ş., Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş., Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş., Strateji Menkul Değerler A.Ş., Vakıf Katılım Bankası A.Ş., Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.
- Katılım: Katılıma Uygun Değil
- T1 T2: Kullanılanılamaz
Halka Arz Gelirleri Nerede Kullanılacak?
Akfen İnşaat, halka arzdan elde edeceği geliri şu noktalarda kullanmak istiyor Bu gelirlerin kullanım alanları:
- %55-65: Yeni Yatırımların Finansmanı
- %35-45: Borç Ödeme
- %0-10: İşletme Sermayesi
Finansal Değerler
Piyasa değeri 40,325 Milyar TL, F/K değeri 10,58, PD/DD 4,15 olan Gülermak Ağır Sanayi’nin bazı finansal değerleri:
- 2024/9 Hasılat: 21.1 milyar TL
- 2024/9 Brüt Kâr: 2,7 milyar TL
- 2024/9 Özkaynak: 7,0 milyar TL
- 2024/9 Kısa Vadeli Yükümlülük: 22,8 milyar TL
- 2023 Hasılat: 24,9 milyar TL
- 2023 Brüt Kâr: 2,6 milyar TL
Olası Lot Dağılımı
Gerçekleşen son 10 halka arzın katılımcı ortalaması 513.689 kişi oldu. Katılımcı sayılarına göre olası pay dağılımları ise şöyle gerçekleşebilir:
- 300.000 Katılım – 128 Lot – 4.953 ₺
- 500.000 Katılım – 76 Lot – 2.941 ₺
- 700.000 Katılım – 55 Lot – 2.128 ₺
- 1.000.000 Katılım – 38 Lot – 1.470 ₺
- 2.000.000 Katılım – 19 Lot – 735 ₺
- 3.000.000 Katılım – 12 Lot – 464 ₺
Dağıtım Yöntemi
Halka arza katılacak yatırımcıların dağılımı ise şöyle
- %40 – Yurt İçi Bireysel Yatırımcı
- %29,5 – Yurt İçi Kurumsal Yatırımcı
- %20 – Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcı
- %10 – Yüksek Başvurulu Yatırımcı
- %0,5 – Grup Çalışanları
Halka Arzın Taahütleri Ne?
Halka arza katılacak yatırımcıların dağılımı ise şöyle
- Şirket 1 yıl boyunca sermaye artımı yapmayacak.
- Şirket ortakları 6 ay boyunca pay satışı gerçekleştirmeyecek.
Sonuç
Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret halka arzı, hem sektör tecrübesi hem de finansal gücü ile dikkat çekiyor. Yatırım yapmayı planlayanlar, izahnameyi dikkatle inceleyerek ve uzman görüşlerinden yararlanarak karar verebilir.