Vişne Madencilik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş., Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayıyla halka arz sürecine giriyor. Şirket, madencilik sektöründeki faaliyetlerini genişletmek amacıyla yatırımcılara ortaklık fırsatı sunuyor. SPK onaylı izahname yayımlandı; işte halka arza dair tüm detaylar.
Vişne Madencilik Halka Arz Detayları
- Fiyat: Halka arz fiyatı 37,44 TL olarak belirlendi.
- Tarih: 3-4-5 Şubat 2025 tarihlerinde talep toplanacak.
- Borsa Kodu: Şirket, “VSNMD” koduyla işlem görecek.
- Dağıtım Metodu: Bireysel yatırımcılara eşit dağıtım yöntemi uygulanacak.
- Halka Açıklık Oranı: %20,51
- Toplam Satılacak Lot: 24.000.000 adet
- Hedef Gelir: Yaklaşık 898 milyon TL
- T1 ve T2 Bakiyeleri: Kullanılamaz.
- Katılım Endeksi: Uygundur.
Katılım Sağlanabilecek Banka ve Aracı Kurumlar
Halka arza listelenen kurumlar hariç tüm banka ve aracı kurumlar üzerinden katılım sağlanabilecek.
- Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Akbank T.A.Ş.
- Galata Menkul Değerler A.Ş.
- Yapı Kredi Menkul Değerler A.Ş.
- Yapı Kredi Bankası A.Ş.
Halka Arz Şekli
- Sermaye Artırımı: 17.000.000 adet
- Ortak Satışı: 7.000.000 adet
- Urla Makina San. ve Tic. A.Ş.: 3.500.000 adet
- Nejla Öztüre: 857.507 adet
- Ecmel Öztüre: 794.472 adet
- Cem Öztüre: 794.472 adet
- Can Öztüre: 794.472 adet
- Murat San: 70.000 adet
- Nezih Öztüre: 189.077 adet
Fonun Kullanım Alanları
Şirket, halka arzdan elde edeceği geliri şu alanlarda kullanmayı planlıyor:
- %40-45: Çelemli fabrikasında hammadde hazırlama (kırma-eleme) tesisi kurulumu ve ilgili altyapı çalışmaları
- %3-7: Çelemli fabrikasında hidrolik kireç karışım hattı kurulması
- %8-10: Narlı fabrikasında kireç söndürme, sarım tesisi ve paketleme ekipmanlarının kurulumu
- %19-23: Narlı fabrikasında mikronize kireç öğütme hattı ve ekipmanlarının kurulumu
- %20-25: Mevcut kredilerin kapatılması
Halka Arz Dağıtım Yöntemi
- %39,75: Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar (9.540.000 adet)
- %10: Yüksek Başvurulu Yatırımcılar (2.400.000 adet)
- %0,25: Şirket Çalışanları (60.000 adet)
- %25: Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar (6.000.000 adet)
- %25: Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar (6.000.000 adet)
Olası Lot Dağılımı
Katılım sayılarına göre bireysel yatırımcılara düşebilecek olası pay dağılımı şu şekildedir:
- 200.000 katılım: 48 Lot – 1.797 ₺
- 300.000 katılım: 32 Lot – 1.198 ₺
- 400.000 katılım: 24 Lot – 898 ₺
- 500.000 katılım: 19 Lot – 711 ₺
- 600.000 katılım: 16 Lot – 599 ₺
- 700.000 katılım: 13 Lot – 486 ₺
Finansal Değerler
Şirketin finansal performansı aşağıdaki gibidir:
| Finansal Gösterge | 2024/9 Dönemi | 2023 Yılı | 2022 Yılı |
|---|---|---|---|
| Hasılat | 829,8 Milyon TL | 1,3 Milyar TL | 1,4 Milyar TL |
| Brüt Kâr | 163,6 Milyon TL | 352,9 Milyon TL | 414,2 Milyon TL |
Halka Arz Taahhütleri
- Şirket: 1 yıl boyunca sermaye artırımı yapmayacak.
- Şirket Ortakları: 1 yıl boyunca pay satışı gerçekleştirmeyecek.
- Fiyat İstikrarı: 15 gün süreyle uygulanacak; brüt
Sonuç
SPK onaylı izahnameyi incelemeyi ve halka arza katılım için aracı kurumlarla iletişime geçmeyi unutmayın! Tüm halka arz yazıları için buraya tıklayabilirsiniz.